Banca Transilvania se finanţează cu 700 mil. euro de pe pieţele externe

Banca Transilvania (TLV), cea mai mare instituţie de credit din România, a atras 700 mil. euro de pe pieţele internaţionale sub forma unei emisiuni de obligaţiuni de tip MREL (minimum requirement for own fund and eligible liabilities) pe 6 ani la o dobândă formată din nivelul mid-swap plus 295 de puncte de bază.

Interesul investitorilor a fost ridicat, de circa 2,3 mld. euro, ceea ce a permis scăderea dobânzii după ce iniţial aceasta era formată din midswap plus 335 de puncte de bază. Dobânda finală va fi anunţată diseară dar în prezent nivelul midswap este aproximativ 2,3% ceea ce înseamnă un cupon de 2,3% plus 2,95% adică 5,25%.

Operaţiunea de vânzare a obligaţiunilor a fost coordonată de băncile ING, JP Morgan, Morgan Stanley, Nomura. Co-manager a fost BT Capital Partners, potrivit Bloomberg.

Banca Transilvania va folosi aceşti bani pentru întărirea capitalului şi pentru oportunităţi care apar pe piaţă. În toamna lui 2023 banca a luat 500 mil. euro de pe pieţele externe cu o dobândă de 7,25%. Înainte de aceasta ridicase la 9%.