KMG International a contractat un credit sindicalizat de până la 600 mil. dolari coordonat de BCR

Grupul KMG International a semnat o nouă facilitate de credit sindicalizat în valoare totală de 531,8 milioane de dolari, cu posibilitatea de majorare până la 600 milioane de dolari.

Creditul va fi utilizat de companiile din cadrul KMG International – Rompetrol Rafinare, operatorul rafinăriilor Petromidia Năvodari şi Vega Ploieşti, Rompetrol Downstream, divizia de retail – benzinării Rompetrol, depozite de carburanţi şi KMG Rompetrol, divizia de management a Grupului în România – pentru finanţarea capitalului de lucru şi pentru susţinerea extinderii activităţii comerciale, inclusiv pentru refinanţarea împrumutului sindicalizat existent, în valoare de  435 milioane de dolari.

Banca Comercială Română a acţionat în calitate de Coordonator, Aranjor Principal Mandatat, Bookrunner, Agent de Documentaţie, Garanţii şi Creditor, alături de ING Bank N.V. prin ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucureşti, Raiffeisen Bank S.A. şi UniCredit Bank S.A. în calitate de Aranjori Principali Mandatati şi creditori, Alpha Bank România S.A, în calitate de aranjor şi creditor, precum şi Garanti Bank S.A şi OTP Bank România S.A, în calitate de creditori.

”KMG International/Rompetrol are un rol strategic în securitatea energetică a României, cu obiective constante şi oportunităţi de creştere pe plan regional şi internaţional”, spune Manuela Trisnevschi, Manager Departament Energie şi Utilităţi, Corporate Coverage, BCR.

Facilitatea sindicalizată este garantată de către KMG International N.V. şi va fi utilizată de entităţile din România ale Grupului KMG International pentru finanţarea nevoilor de capital de lucru şi pentru refinanţarea împrumutului sindicalizat existent, semnat iniţial în anul 2015. Documentaţia prevede, de asemenea, o clauză de tip acordeon care va permite împrumutanţilor să acceseze noi fonduri de până la 600 milioane de dolari, în funcţie de nevoile de finanţare necesare implementării strategiei de extindere a activităţii comerciale.