Banca Transilvania (TLV), cea mai mare instituţie de credit din România, convoacă acţionarii pe 18 octombrie 2022 pentru a le cere aprobarea unui program de emisiuni de obligaţiuni corporative, denominate în euro şi/sau lei şi/sau valută, după caz, în condiţiile pieţei în ceea ce priveşte rata dobânzii, cu o scadenţă de maximum 10 ani şi cu frecvenţa cuponului anuală sau semianuală, potrivit convocatorului publicat la Bursa de Valori Bucureşti.
Astfel, banca de la Cluj vrea să atragă maximum 1 miliard de euro sau echivalent, pe baza unei structuri flexibile, prin mai multe emisiuni separate, derulate pe o perioadă de maximum 10 ani şi cu delegarea competenţelor privind stabilirea condiţiilor programului de emisiune către consiliul de administraţie.
BT Capital Partners, divizia de brokeraj a grupului din care face parte şi Banca Transilvania, ar urma să fie intermediar al ofertei. Banca Transilvania a obţinut în primul semestru (S1) un profit net de 907 mil. lei, în uşoară creştere faţă de câştigul din S1/2021, iar profitul net consolidat al grupului BT a depăşit 1 mld. lei. Câştigul raportat de banca din Cluj a fost influenţat de ascensiunea veniturilor în condiţiile majorării creditării.