Raiffeisen Bank a atras o finanţare de 525 mil. lei de la investitori, cu o dobândă anuală de 8,92%

Raiffeisen Bank, una dintre cele mai mari instituţii de credit din România, anunţă că a atras 525 milioane lei de la investitori instiuţionali de pe bursă printr-o emisiune de obligaţiuni verzi cu o maturitate de 5 ani, şi un cupon anual fix de 8,927%, care se situeaza la aproximativ 0,95 p.p peste randamentul titlurilor de stat in lei de referinta cu aceeasi maturitate.

Cu o cerere totala de peste 550 milioane lei, emisiunea a fost suprasubscrisa de 1,85 ori fata de suma anuntata initial in deschiderea plasamentului privat, arată datele trasmise vineri de reprezentanţii instituţiei, potrivit cărora aceasta ar fi cea de-a treia emisiune de obligatiuni verzi a bancii si a doua serie de obligatiuni senior nepreferentiale.

Obligatiunile urmeaza să fie listate dual pe bursa din Luxembourg (LuxSE) si Bucuresti (BVB) si vor fi incluse in baza de fonduri proprii si datorii eligibile ale bancii, dupa confirmarea prealabila a eligibilitatii de catre Banca Nationala a Romaniei. 

Cu o cerere totală de peste 550 milioane lei, emisiunea a fost suprasubscrisă de 1,85 ori faţă de suma anunţată iniţial în deschiderea plasamentului privat, arată datele trasmise vineri de reprezentanţii instituţiei, potrivit cărora aceasta va fi cea de-a treia emisiune de obligaţiuni verzi a băncii şi a doua serie de obligaţiuni senior nepreferentiale.